Erbe & Schenkungen
steuerfrei übertragen.

Wir helfen Vermögen an Kinder, Enkel oder Dritte zu übertragen, ohne die Kontrolle zu Lebzeiten abzugeben. Gleichzeitig sparen Sie einen erheblichen Anteil der Steuern.

So funktioniert
Famiglia Erbe.

Wer Vermögen erbt oder geschenkt bekommt, muss Steuern zahlen. Mit einem Nießbrauchmodell, dass sich bereits zu Lebzeiten realisieren lässt, kann die Steuerlast deutlich sinken. Und das funktioniert auch bei Wertpapierdepots.

Wir schützen ihr Vermögen durch eine Lebensversicherung.
Ihr Depot und ihre Anlagestrategie bleiben dabei gleich.
Sie erhalten garantierte sowie hohe Einsparungen bei sich nicht verändernden Risiken.
Angebot für Vermögen ab 1 Mio €

Famiglia Erbe
Der Schutzschild für Ihr Vermögen

Der Schutzmantel schützt Ihr Vermögen vor zu hohen Steuerzahlungen und anderen Kosten, die ihren jährlichen Gewinn minimieren und dadurch den Zinseszins Effekt mindern.

Problemstellungen
die wir bereits gelöst haben.

Wo die Kompetenz vieler Berater aufhört, beginnt es für uns interessant zu werden. Unsere individuelle und persönliche Betreuung erlaubt es uns selbst komplexe Problemstellungen für unsere Kunden zu lösen.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabeaufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbe über Freibeträge hinaus steuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbauszahlungen gebunden an Zweck, Zeitpunkt & Ereignis

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Posthum Erbauszahlungen steuern

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Diskret außerhalb des Testaments vererben.

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen an, von Ihnen ausgesuchte, gemeinn. Projekte verteilen.

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen steuer-optimiert aufbauen & Ruhestand verbrauchen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) ex-post schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabe-aufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Depot auf Stärken & Schwächen checken lassen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Kostenlose Analyse  unserer Experten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Empfehlungen für Optimierungen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Sprechen Sie
mit unseren Experten.

Erfahren und qualifiziert - Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung und Abschlüsse in CFP®, EFA®, CFT® (selbstgesetzter Standart).
Kompetent in der Beratung - Wirtschaftlich erfahren, juristisch geschult und finanzmathematisch denkend.
Persönlich im Kontakt - Eine App löst nicht alle Probleme, wir unterstützen unser Angebot lediglich durch Technologie. Persönlicher Kundenkontakt steht im Fokus.
Akurat in der Arbeitsweise -  Transparente, rechtlich wasserdichte Arbeitsweisen sowie direkte und ehrliche Kommunikation, um Beständigkeit und Erfolg zu garantieren.
Als ich mein Erbe geplant habe, war mir wichtig einzustellen, wer, wie viel, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt erhält. Eine relativ komplexe Aufgabe, die mit Famiglia zur Leichtigkeit wurde.
Karl, 72, Familienunternehmer
Als ich erfuhr, dass das Vermögen meines Grossvaters bislang ungeschützt war, habe ich ihm Famiglia gezeigt. Die Einsparungen waren beeindruckend und wir sind sehr dankbar über diese Entscheidung.
Ann, 33, Enkelin
Als mein Vater verstarb hat mich das ziemlich mitgenommen und mich aus der Bahn geworfen. Ich hatte so viel um die Ohren und meinen Kopf ganz woanders. Da war ich wirklich froh das wir das Thema Nachfolgeplanung schon Jahre vorher geregelt hatten.  
Emil, 42, Sohn

Nächste Schritte
Wir berechnen Ihre Ersparnis.

Finden Sie raus, welche Einsparung Ihnen zusteht. Für Kunden realisieren wir Einsparungen von bis zu 50% Ihres Vermögens.

Wunschtermin auswählen (Telefonat ca. 10 min) 
Am Telefon besprechen wir Ihre Situation
Individuelle Berechnung Ihrer Einsparung (Report als Email)
Wenn Sie Interesse haben, folgen nächste Schritte