Erbe & Schenkungen
steuerfrei übertragen.

Ohne zusätzliche Risiken mit garantierten Einsparungen. 

So funktioniert
Famiglia Erbe.

Mit Famiglia Erbe lassen sich Kosten (wie Steuern) in Erbfällen signifikant reduzieren. Erklären Sie uns in einem kurzen Telefonat ihre Situation und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit ihrer möglichen Einsparung.

Wir schützen ihr Vermögen durch eine Lebensversicherung.
Ihr Depot und ihre Anlagestrategie bleiben dabei gleich.
Sie erhalten garantierte sowie hohe Einsparungen bei sich nicht verändernden Risiken.
Zum Fragebogen. Dauer ca. 2 Minuten

Famiglia Erbe
Der Schutzschild für Ihr Vermögen

Der Schutzmantel schützt Ihr Vermögen vor zu hohen Steuerzahlungen und anderen Kosten, die ihren jährlichen Gewinn minimieren und dadurch den Zinseszins Effekt mindern.

Komplexe Problemstellungen
sind unser Spezialgebiet.

Wo die Kompetenz vieler Berater aufhört, beginnt es für uns interessant zu werden. Unsere individuelle und persönliche Betreuung erlaubt es uns selbst komplexe Problemstellungen für unsere Kunden zu lösen.

Erbe über Freibeträge hinaus steuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbauszahlungen gebunden an Zweck, Zeitpunkt & Ereignis

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Posthum Erbauszahlungen steuern

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

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Diskretes Erbe ohne Hinzunahme von Miterben

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Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte gemein-nützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabeaufschläge oder hohe Produktkosten

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Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen steuer-optimiert aufbauen & Ruhestand verbrauchen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) ex-post schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabe-aufschläge oder hohe Produktkosten

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Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

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Depot auf Stärken & Schwächen checken lassen

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Kostenlose Analyse  unserer Experten

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Empfehlungen für Optimierungen

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Sprechen Sie
mit unseren Experten.

Erfahren und qualifiziert - Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung und Abschlüsse in CFP®, EFA®, CFT® (selbstgesetzter Standart).
Kompetent in der Beratung - Wirtschaftlich erfahren, juristisch geschult und finanzmathematisch denkend.
Persönlich im Kontakt - Eine App löst nicht alle Probleme, wir unterstützen unser Angebot lediglich durch Technologie. Persönlicher Kundenkontakt steht im Fokus.
Akurat in der Arbeitsweise -  Transparente, rechtlich wasserdichte Arbeitsweisen sowie direkte und ehrliche Kommunikation, um Beständigkeit und Erfolg zu garantieren.
Als ich mein Erbe geplant habe, war mir wichtig einzustellen, wer, wie viel, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt erhält. Eine relativ komplexe Aufgabe, die mit Famiglia zur  Leichtigkeit wurde.
Karl, 72, Familienunternehmer
Als ich erfuhr, dass das Vermögen meines Grossvaters bislang ungeschützt war, habe ich ihm Famiglia gezeigt. Die Einsparungen waren beeindruckend und wir sind sehr dankbar über diese Entscheidung.
Ann, 33, Enkelin
Als mein Vater verstarb waren wir auf eine hohe Erbschaftssteuer gefasst. Wir hatten überlegt eines der Häuser zu verkaufen. Dass wir am Ende nur ein Bruchteil der erwarteten Summe zahlen mussten, hat uns sehr geholfen.
Emil, 42, Sohn

Worauf warten Sie?
Nächste Schritte.

Finden Sie raus, welche Einsparung Ihnen zusteht. Sie investieren nicht mehr als 30 Minuten und wir garantieren Ihnen Einsparungen im mindestens sechsstelligen Bereich.

Ein kurzer Fragebogen, dann vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin. 
Am Telefon sprechen wir Ihre Situation durch.
Anschließend erhalten Sie ihren individuellen Vorschlag.
Bei Interesse unterzeichnen wir den Vertrag.