Unsere Konditionen
& Leistungen im Überblick.

Ein Angebot
viele Möglichkeiten.

Zur Veranschaulichung unseres Angebots die drei Produkte, die am stärksten nachgefragt werden. Mischvarianten der 3 gehören zur Norm.

Basis

Ab
25.000€
Vermögen
Anlage wie die Finanzprofis

1,0% Verwaltungsgebühr
Standartisiertes Portfolio
Finanzielle Beratung durch Experten
Automatische Neugewichtung
Automatische Einzahlungen
Reinvestition der Dividende

PREMIUM

Ab
120k€
Vermögen
Individuelle Anlage mit steuerlichen Vorteilen
Alle Vorteile von Basis
Reduzierte Gebühr von 0,7%
Personalisiertes Portfolio
Steuerlast reduzieren
Steueroptimierte Fonds

GENERATION

Ab
500k€
Vermögen
Umfangreiche Finanzplanung und -strukturierung
Alle Vorteile von Basis
Tiefgründige Finanzplanung
Engagiertes Team von Beratern
Personalisierte Finanzberichte
Individualisierte Portfolios

Geldanlage

Ab
120.000€
Vermögen
Individuelle Anlage mit steuerlichen Vorteilen
Keine Abgeltungssteuer auf Gewinne
Personalisiertes Portfolio
Finanzielle Beratung durch Experten
Automatische Neugewichtung
Steuerfreie Umschichtungen
1,0% Verwaltungsgebühr

RUHESTAND

Ab
100.000€
Vermögen
Ruhestandsplanung mit steuerlichen Vorteilen
Alle Vorteile von Geldanlage
Vermögen vergrößern (Zinseszins)
Durch Nießbrauch im Ruhestand nutzen
Verbleibendes Vermögen steuerfrei vererben
Steuern auf Gewinne reduzieren (Zinseszins steigern)

ERBE

Ab
1.000.000€
Vermögen
Umfangreiche Finanzplanung und -strukturierung
Alle Vorteile von Geldanlage & Ruhestand
Trotz Übertrag Kontrolle über Vermögen behalten
Zweck von übertragenem Vermögen bestimmen
Diskret Vererben
Erbschaftssteuer sparen

Sie suchen etwas Spezielleres?

Wir erstellen Ihnen gerne ein individualisiertes Angebot auf Basis Ihrer persönlichen Finanzlage. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf.

Konzept bekannt aus:

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