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Vermögen absichern
mit Famiglia.

Ob Kapitalanlage, Übertrag in Form von Erbe und Schenkungen, die Finanzierung des Lebensabends oder komplexere Varianten der einzelnen Bestandteile der Vermögensplanung - wir sind der Partner Ihrer Wahl.

Einsparungen
bei gleichem Risiko.

Da wir die Depot Struktur unserer Kunden unberührt lassen, fragen sich unsere wie wir Ihr Vermögen so signifikant steigern können.

Auf Sonderfälle
spezialisiert.

Die Anwendungsmöglichkeiten unserer Lösung sind dabei so vielseitig wie die Geschichten unserer Kunden und ihrer Lebenswerke.

Ein Angebot
viele Möglichkeiten.

Zur Veranschaulichung unseres Angebots die drei Produkte, die am stärksten nachgefragt werden. Mischvarianten der 3 gehören zur Norm.

Basis

Ab
25.000€
Vermögen

Anlage wie die Finanzprofis
‍

1,0% Verwaltungsgebühr

Standartisiertes Portfolio

Finanzielle Beratung durch Experten

Automatische Neugewichtung

Automatische Einzahlungen

Reinvestition der Dividende

PREMIUM

Ab
120k€
Vermögen

Individuelle Anlage mit steuerlichen Vorteilen

Alle Vorteile von Basis

Reduzierte Gebühr von 0,7%

Personalisiertes Portfolio

Steuerlast reduzieren

Steueroptimierte Fonds

GENERATION

Ab
500k€
Vermögen

Umfangreiche Finanzplanung und -strukturierung

Alle Vorteile von Basis

Tiefgründige Finanzplanung

Engagiertes Team von Beratern

Personalisierte Finanzberichte

Individualisierte Portfolios

Geldanlage

Ab
120.000€
Vermögen

Individuelle Anlage mit steuerlichen Vorteilen

Keine Abgeltungssteuer auf Gewinne

Personalisiertes Portfolio

Finanzielle Beratung durch Experten

Automatische Neugewichtung

Steuerfreie Umschichtungen

1,0% Verwaltungsgebühr

RUHESTAND

Ab
100.000€
Vermögen

Ruhestandsplanung mit steuerlichen Vorteilen

Alle Vorteile von Geldanlage

Vermögen vergrößern (Zinseszins)

Durch Nießbrauch im Ruhestand nutzen

Verbleibendes Vermögen steuerfrei vererben

Steuern auf Gewinne reduzieren (Zinseszins steigern)

ERBE

Ab
1.000.000€
Vermögen

Umfangreiche Finanzplanung und -strukturierung

Alle Vorteile von Geldanlage & Ruhestand

Trotz Übertrag Kontrolle über Vermögen behalten

Zweck von übertragenem Vermögen bestimmen

Diskret Vererben

Erbschaftssteuer sparen

Sie suchen etwas Spezielleres?

Wir erstellen Ihnen gerne ein individualisiertes Angebot auf Basis Ihrer persönlichen Finanzlage. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf.

Kontakt aufnehmen

Problemstellungen
die wir bereits gelöst haben.

Wo die Kompetenz vieler Berater aufhört, beginnt es für uns interessant zu werden. Unsere individuelle und persönliche Betreuung erlaubt es uns selbst komplexe Problemstellungen für unsere Kunden zu lösen.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabeaufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbe über Freibeträge hinaus steuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbauszahlungen gebunden an Zweck, Zeitpunkt & Ereignis

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Posthum Erbauszahlungen steuern

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Diskret außerhalb des Testaments vererben.

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen an, von Ihnen ausgesuchte, gemeinn. Projekte verteilen.

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen steuer-optimiert aufbauen & Ruhestand verbrauchen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) ex-post schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabe-aufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Depot auf Stärken & Schwächen checken lassen

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Kostenlose Analyse unserer Experten

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Empfehlungen für Optimierungen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Konzept bekannt aus: