Garantierte Einsparungen
ohne zusätzliche Risiken.

Der Schutzmantel über eine Lebensversicherung ist völlig legal und eine Methode, die durch professionelle Anleger seit Ende der 90er genutzt wird.

Sichern Sie die Zukunft
Ihrer Familie ab.

Genug Wohlstand aufzubauen, um die Familie abgesichert zu wissen, ist wonach viele von uns streben. Sorgen Sie dafür, dass sie auch in Zukunft abgesichert ist.

Eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere individuelle und persönliche Betreuung erlaubt es uns selbst komplexe Problemstellungen für unsere Kunden zu lösen.

Wir sind mehr als ein
Familienunternehmen.

Tradition und ein langfristiger Blick sind die zentralen Aspekte unseres Geschäftsmodells. Abr wir hätten kaum eine Chance mitzuhalten, würden wir uns nicht die Agilität, Prozesse und Methoden junger Startup Unternehmen abschauen. Die Beständigkeit eines Familienunternehmens gepaart mit der Agilität und Frische eines jungen Startups.

Es ist ganz einfach
wer wartet, verliert.

Insbesondere Zinseszinseffekte machen sich ab dem 20. Jahr stark bemerkbar. Da sie mit jedem Jahr exponentiell steigen, gilt frühstmöglich zu starten.

Wachsen Sie mit Ihrem Geld

Legen Sie los, egal ob Sie investieren, für den Ruhestand planen oder sich erstmal einen Überblick verschaffen wollen.

Erbe & Schenkung
Gelanlage
Ruhestand
Depot Check

Komplexe Problemstellungen
sind unser Spezialgebiet.

Wo die Kompetenz vieler Berater aufhört, beginnt es für uns interessant zu werden. Unsere individuelle und persönliche Betreuung erlaubt es uns selbst komplexe Problemstellungen für unsere Kunden zu lösen.

Erbe über Freibeträge hinaus steuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbauszahlungen gebunden an Zweck, Zeitpunkt & Ereignis

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Posthum Erbauszahlungen steuern

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Diskretes Erbe ohne Hinzunahme von Miterben

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Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte gemein-nützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

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Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabeaufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen steuer-optimiert aufbauen & Ruhestand verbrauchen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) ex-post schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabe-aufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

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Depot auf Stärken & Schwächen checken lassen

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Kostenlose Analyse  unserer Experten

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Empfehlungen für Optimierungen

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Konzept bekannt aus:

Logo FranffurterLogo SuddeutscheLogo HandelsblattLogo Burcher

Worauf warten Sie?
Nächste Schritte.

Finden Sie raus, welche Einsparung Ihnen zusteht. Sie investieren nicht mehr als 30 Minuten und wir garantieren Ihnen Einsparungen im mindestens sechsstelligen Bereich.

Ein kurzer Fragebogen, dann vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin. 
Am Telefon sprechen wir Ihre Situation durch.
Anschließend erhalten Sie ihren individuellen Vorschlag.
Bei Interesse unterzeichnen wir den Vertrag.