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Vermögen absichern
mit Famiglia.

Ob Kapitalanlage, Übertrag in Form von Erbe und Schenkungen, die Finanzierung des Lebensabends oder komplexere Varianten der einzelnen Bestandteile der Vermögensplanung - wir sind der Partner Ihrer Wahl. 

Einsparungen
bei gleichem Risiko.

Da wir die Depot Struktur unserer Kunden unberührt lassen, fragen sich unsere wie wir Ihr Vermögen so signifikant steigern können.

Versicherungen
als rechtlicher Spezialfall.

Das Versicherungs Policen Ihnen in erheblichem Maß Steuerzahlungen sparen können, ist Wenigen bekannt.

Auf Sonderfälle
spezialisiert.

Die Anwendungsmöglichkeiten unserer Lösung sind dabei so vielseitig wie die Geschichten unserer Kunden und ihrer Lebenswerke.

Erfahrung
in zweiter Generation.

Seit 1999 aktiv betreuen wir strukturierte Depots im Wert von 200 Mio. EUR, davon ca. 100 Mio. unter eigenem Asset Management.

Ein Angebot
viele Möglichkeiten.

Zur Veranschaulichung unseres Angebots die drei Produkte, die am stärksten nachgefragt werden. Mischvarianten der 3 gehören zur Norm.

Basis

Ab
25.000€
Vermögen
Anlage wie die Finanzprofis

1,0% Verwaltungsgebühr
Standartisiertes Portfolio
Finanzielle Beratung durch Experten
Automatische Neugewichtung
Automatische Einzahlungen
Reinvestition der Dividende

PREMIUM

Ab
120k€
Vermögen
Individuelle Anlage mit steuerlichen Vorteilen
Alle Vorteile von Basis
Reduzierte Gebühr von 0,7%
Personalisiertes Portfolio
Steuerlast reduzieren
Steueroptimierte Fonds

GENERATION

Ab
500k€
Vermögen
Umfangreiche Finanzplanung und -strukturierung
Alle Vorteile von Basis
Tiefgründige Finanzplanung
Engagiertes Team von Beratern
Personalisierte Finanzberichte
Individualisierte Portfolios

Geldanlage

Ab
120.000€
Vermögen
Individuelle Anlage mit steuerlichen Vorteilen
Keine Abgeltungssteuer auf Gewinne
Personalisiertes Portfolio
Finanzielle Beratung durch Experten
Automatische Neugewichtung
Steuerfreie Umschichtungen
1,0% Verwaltungsgebühr

RUHESTAND

Ab
100.000€
Vermögen
Ruhestandsplanung mit steuerlichen Vorteilen
Alle Vorteile von Geldanlage
Vermögen vergrößern (Zinseszins)
Durch Nießbrauch im Ruhestand nutzen
Verbleibendes Vermögen steuerfrei vererben
Steuern auf Gewinne reduzieren (Zinseszins steigern)

ERBE

Ab
1.000.000€
Vermögen
Umfangreiche Finanzplanung und -strukturierung
Alle Vorteile von Geldanlage & Ruhestand
Trotz Übertrag Kontrolle über Vermögen behalten
Zweck von übertragenem Vermögen bestimmen
Diskret Vererben
Erbschaftssteuer sparen

Sie suchen etwas Spezielleres?

Wir erstellen Ihnen gerne ein individualisiertes Angebot auf Basis Ihrer persönlichen Finanzlage. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf.

Problemstellungen
die wir bereits gelöst haben.

Wo die Kompetenz vieler Berater aufhört, beginnt es für uns interessant zu werden. Unsere individuelle und persönliche Betreuung erlaubt es uns selbst komplexe Problemstellungen für unsere Kunden zu lösen.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabeaufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte gemeinnützige Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbe über Freibeträge hinaus steuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Erbauszahlungen gebunden an Zweck, Zeitpunkt & Ereignis

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Posthum Erbauszahlungen steuern

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapierdepot Schenkungssteuerfrei übertragen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Diskret außerhalb des Testaments vererben.

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) nachträglich schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen an, von Ihnen ausgesuchte, gemeinn. Projekte verteilen.

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen steuer-optimiert aufbauen & Ruhestand verbrauchen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen flexibel an ausgesuchte Projekte verteilen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Privatvermögen vor Haftungsrisiken & Gläubigerzugriffen schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Vermögen erstmalig und langfristig anlegen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Angelegtes Vermögen (Depot) ex-post schützen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge reduzieren

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Keine Ausgabe-aufschläge oder hohe Produktkosten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Wertpapiererträge steuerfrei vereinnahmen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Depot auf Stärken & Schwächen checken lassen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Kostenlose Analyse  unserer Experten

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Empfehlungen für Optimierungen

Posthum steuern, dass Kinder (oder andere Erben) zu festgelegten Zeitpunkten oder Ereignissen Erbauszahlungen erhalten.

Konzept bekannt aus:

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